金银分析2019年07月25日

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英皇金融NM23.com：受美疲弱经济数据影响金价收高终止三连跌

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昨天回顾

周三金价收高，美市盘中最高上探至1429.20美元/盎司，金价自开盘后小幅震荡走高，仍持稳在1420关口上方。周三金价上涨 1.90 美元，或 0.1%，收于1423.60 美元/盎司，盘中高点为 1430 美元。美元小幅下跌，美元指数最低触及97.55，运行在97.50上方。日内公布的美国6月新屋销售年化月率7%，高于前值-7.8%和预期5.1%，数据对美元形成利好；但实际影响不明显。分析师说，采购经理指数下降，并非单一国家现象，美国 PMI 下降，Fed 恐采取行动。欧元区 PMI 亦不佳，德国制造业进一步转弱，欧洲央行可能降息。英国可能无协议脱欧，亦推高了黄金价格。强森周三正式上任英国首相，他可能强势无协议脱欧，恐对全球市场造成冲击。

美股盘后

周三强劲财报业绩加持，泰瑞达、德仪、美光等晶片股强势大涨，科技股暂忘反垄断监管威胁，标普、纳指、费半三大指数创下历史新高，波音、卡特彼勒拖累道琼收低。周三美股四大指数表现：美股道琼指数下滑 79.22 点，或 0.29%，收 27269.97 点。纳斯达克指数上涨 70.10 点，或 0.85%，收 8321.50 点。标普 500 指数上涨 14.09 点，或 0.47 %，收 3019.56 点。费城半导体指数上涨 48.75 点，或 3.10%，收 1622.02 点。周二盘后消息指出美国司法部正在对脸书、Alphabet 子公司 Google、苹果与亚马逊美国司法部进行反垄断调查。联邦贸易委员会 (FTC) 周三宣布以 50 亿美元与脸书达成和解。这是 FTC 史上最高金额罚款，但仅为Facebook约一个月的营收，激励Facebook周三股价收高。波音周三股价下滑 3.12% 至每股 361.43 美元，该公司公布第二季财报大幅亏损 29 亿美元，创史上最大亏损额。

基本分析

美国财政部长梅努钦 (Steven Mnuchin) 周三向外媒体证实，他和美国贸易代表莱特海泽将于下周一前往上海参加为期两天的会议。美国 7 月 Markit 制造业 PMI 下降至 50.0，创 118 个月低点。有高级投资组合经理表示，美联储降息预期背景提供了一些缓冲，美股消化财报和贸易政策，将是非常有所助益。FactSet 表示，目前约四分之一标普 500 指数成分股企业报告第二季财报。在这些公司中，逾 78% 的公司盈利优于预期。FactSet 预期企业盈利将下降 3%。市场策略师表示：「目前为止我们从财报听到的经济市场表现不一，现在恰好与近期市场的技术背景有些参差。虽然美股在近期历史高点附近交易，但表面上看来多头可能会休息一下。华尔街密切关注脸书、亚马逊等科技巨头反垄断消息。」

油价动向

周三原油期货价格收低，因暴风引发的支撑力、美国原油库存减少近 1100 万桶的支撑力，这些支撑力均已消退，交易者焦点重返能源需求更疲弱这一点。EIA 周三报告，7 月 19 日当周美国原油库存减少 1080 万桶，产量也小幅下降，分析师称主要因本月稍早墨西哥湾暴风造成生产短暂中断。9 月交割的 WTI 原油期货价格下跌 89 美分或 1.6%，收每桶 55.88 美元，盘中高点 57.64 美元。9 月交割的 Brent 原油期货价格下跌 65 美分或 1%，收每桶 63.18 美元，盘中高点 64.66 美元。根据《Sevens Report 》联合编辑 Tyler Richey 提供的 EIA 数据分析，连续 6 周库存下滑是去年 1 月 19 日止当周之后最长的下滑趋势。2017 年 11 月 17 日止的一周到 1 月 19 日止的一周，当时原油库存连续 10 周下滑。EIA 报告也显示，汽油库存下降 20 万桶、蒸馏油库存增加 60 万桶。根据 S&P Global Platts，分析师先前预期汽油下降 110 万桶、蒸馏油库存增加 170 万桶。虽然中东紧张局势持续，对该地石油流通形成威胁，但原油交易价格本月迄今却仍走跌。此外，Tasnim 通讯社报，M 英国政府周三派遣一名调解员前往伊朗，讨论释放标志英国旗帜的油轮之议题。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数

20:30 美国6月耐用品订单月率

20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金（ETF）截至2019年7月24日持仓总量为822.25吨，较上日减少0.88吨。周三（7月24日）公布的美国6月新屋销售年化月率7%，高于前值-7.8%和预期5.1%，数据对美元形成利好；但实际影响不明显。美国7月Markit服务业PMI初值为52.2，高于前值51.5和预期51.8；美国7月Markit制造业PMI初值为50，低于前值50.6和预期51，2009年9月以来新低。制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%，较第二季度显示的1.5%略微上升。数据发布后美元下挫，黄金转涨。周二公布的美国全国房地产经纪人协会（NAR）的最新报告，在6月美国成屋销售未达预期后，黄金价格小幅上涨。数据显示，上个月成屋销售下降1.7%，经季节性调整后年化率为527万套，而5月份的年化率为534万套。继5月份上涨2.9%后出现下跌。此前经济学家预计将增加0.2%至535万单位。