12/3 OPEC坚定减产鼓舞多头

国际原油周一进一步延续上周五的反弹行情,因沙特表现出进一步削减供应的意愿和欧佩克秘书长表示供应调整将持续到2019年底,供应收紧预期提振了原油多头。此外,美元全线下滑也支持了大宗商品原油价格走强。截止收盘,美国WTI原油4月期货收涨0.85美元,或1.51%,报56.96美元/桶,最高触及57.06美元/桶,最低跌至56.03美元/桶;布伦特原油5月期货收涨0.82美元,或1.25%,报66.61美元/桶,盘中最高触及66.73美元/桶,最低跌至65.61美元/桶。

据彭博社报道,沙特将延长规模超过协议的原油减产计划至4月份,其4月原油产量将远低于1000万桶/日的水平,更低于沙特在OPEC减产协议下所达成的1031万桶日产量目标。沙特官员称,沙特将履行油市再平衡的承诺,预计其他产油国也将履行承诺。

OPEC成员国阿联酋能源和工业部长马兹鲁埃周日表示,在全球市场重新实现平衡之前,阿联酋将继续履行一项产油国协议,削减原油供应。这将有助于为全球石油市场带来平衡和稳定。

欧佩克秘书长穆罕默德?萨努西?巴金多周一在休斯顿的一个能源会议上表示,OPEC的减产计划将持续到2019年底,全球原油市场的再平衡工作正在进行中。这些评论支持了沙特的减产承诺,进一步提升了原油多头信心。

总部位于巴黎的国际能源署(IEA)在周一发布的5年展望报告中指出,尽管中国经济放缓,全球石油需求增长将放缓,但到2024年,全球石油需求仍将以120万桶/天的年均速度增长。随着美国页岩油的蓬勃发展,OPEC将在未来五年进一步失去对市场的控制力。美国页岩油产量持续成长,美国将占到全球新增原油产量的70%。美国有望在近年超越俄罗斯,2024年前取代沙特阿拉伯,成为世界最大原油出口国。

美元指数周一早盘小幅高开,但触及97.416日内高点后持续下滑,尽管纽约开盘前公布的美国1月零售销售出现增长,但此前12月份的数据被向下修正,使得其对美元的支持力度不足,而后白宫公布了规模达到4.7万亿美元的特朗普2020财年预算提案,拖累美元指数跌至97.122低点,并以接近日内低点的97.136水平收盘。

美国商务部公布的1月零售销售环比上涨0.2%,但12月数据由之前的下跌1.2%向下修正为下跌1.6%,这一跌幅为2009年9月来最大。同时1月零售对照组上涨1.1%,虽然这似乎是一个不错的增长,但12月份数据也从之前的下跌1.7%被大幅向下修正为下跌2.3%,导致3个月的年化销售年率为负值。尽管零售销售数据强于预期,但不太可能会影响美国联邦储备委员会官员们的立场。他们料继续表示暂停加息,以评估多重不利因素对美国经济的影响。

白宫公布了特朗普提议的始于10月1日的2020财年预算报告,“不出意外”地要求提升军费开支、削减国内福利项目等非国防的可支配拨款,美墨边境墙建设费更是今年的六倍。HYCM分析师认为,这份4.7万亿美元的预算案肯定会遭到国会反对,这使得美国联邦政府在今年秋季面临再次关门的风险。此外,在这份政府预算案中,特朗普政府预计,2019年美国GDP同比增速目标为3.2%、2020年为3.1%、到2024年稳定在3%左右,这可比市场普遍预期乐观多了,华尔街主流普遍预计美国经济增长将会放缓。

日内美国将公布2月消费者价格指数这一重磅数据。美国1月CPI年率连续第三个月走低,导致通胀年率录得逾一年半来最小升幅,若2月数据仍然温和,将令美联储暂定加息的决心更加坚定,美元多头或将再受打击。