金银分析2019年10月31日

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英皇金融NM23.com: Fed 今年连续第三次降息一码 黄金周三交易收高

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昨日回顾

周三交易，在连续走低2 日后，黄金价格收高。然而，在Fed 降息与发表声明后，走势又一度向下再拉回。Fed 今年连续第三次降息一码，基准利率降至1.5% 至1.75% 范围之间，央行暗示可能暂停降息，先观察这些宽松措施是否足以维持经济成长。然而，数据显示，美国第三季GDP 成长年率1.9%，较第二季成长率2% 下滑一些，但已高于经济学家原本预期的1.6% 成长率，这数据可能益发令Fed 再次降息的预期降温。交易者缩减了今年稍晚与明年再次降息的赌注。

美股盘后

周三美国联准会(Fed) 一如预期将联邦基金利率下调25 个基点至1.5%-1.75% 的区间，为今年内第三度降息。标普500 指数上涨9.88 点，或0.33%，收3046.77 点。那斯达克指数上涨27.12 点，或0.33%，收8303.97 点。美股道琼指数上涨115.27 点，或0.43%，收27186.69 点。费城半导体指数下跌1.00 点，或0.060%，收1661.46 点。美国周三经济数据亮眼，「小非农」10 月ADP 就业数据，就业人数增长12.5 万人，高于市场预期的12 万人。此外，美国商务部周三(30 日) 亦公布数据，第三季GDP 年增率达1.9%，超过此前预期的1.6%，不过受到贸易战影响，在商业投资下滑冲击之下，第三季GDP 较上季放缓。

基本分析

周三美元指数持平，在Fed 降息与发表声明后下跌2%，Fed 今年连续第三次降息一码，基准利率降至1.5% 至1.75% 范围之间，央行并暗示可能暂停降息，先观察这些宽松措施是否足以维持经济成长。避险日元兑美元持平于108.88。Fed 在本次会后声明的措辞中表示，在完成了年内的第三次降息之后，将需要一定时间观察降息后对美国经济之影响为何，因为货币政策是需要时间传递至实体经济，而Fed 显然愿意在今年内维持目前利率水平来作等待，并观察美国经济前景之变化。智利爆发暴力抗议，周三智利总统Sebastian Pinera 宣布取消主办本届的APEC 领导人高峰会，并宣布该国进入紧急状态，美元兑智利披索上涨1.5%，创下16 年新高。在加拿大央行维持基准利率1.75% 不变后，加币兑美元汇率周三暴跌。美元兑加币上涨0.6% 至1.3159。央行认为加拿大经济良好，通膨也接近目标水平，但央行警告，经济将受到全球景气放缓影响。2019 年加拿大经济第二季度出乎意料的强劲增长，年增长率达3.7%，但该行预计，加拿大2019 年最后两个季度的年增长率仅为1.3%，出现放缓趋势。

油价动向

周三交易，在EIA 公布上周美国原油库存增加程度大于预期后，原油收低于一周以上最低点。WTI 原油期货价格下跌48 美分或0.9%，收每桶55.06 美元。Brent 原油期货价格下跌98 美分或1.6%，收每桶60.61 美元。该契约周四收盘时到期。根据道琼市场数据，WTI 原油和Brent 原油最近月契约均收在10 月22 日以来最低收盘价。EIA 报告显示，上周美国原油库存增加570 万桶，远高于分析师先前估计增加250 万桶的程度。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

11:00 日本央行公布利率决议并发布前景报告

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数

20:30 美国9月核心PCE物价指数月率及年率

20:30 美国9月个人支出月率及加拿大8月GDP月率

21:45 美国10月芝加哥PMI

22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存

待定美国众议院举行全院投票确定弹劾调查程式

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月31日持仓量为915.55吨，较上日减持1.76吨，本月止净减持0.30吨。周二公布的美国10月咨商会消费者信心指数为125.9，高于前值125.1但低于预期128，前值也上修位126.3。美国咨商会经济指标主管Lynn Franco表示，消费者信心在9月份下降之后，10月份相对平稳。目前的现况指数有所改善，但由于消费者对商业环境和就业前景表示了一些担忧，预期指数略有减弱。信心水准仍然很高，没有迹象表明消费者会缩减他们的假期支出。