金銀分析2019年06月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年06月05日

英皇金融NM23.com：市場避險需求有所抑制金價溫和收漲

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昨天回顧

週二金價溫和收漲，連續第五個交易日收高。美市盤中最高上測至1328.98美元/盎司，收市金價上漲近0.1%，收於1328.70 美元/盎司，為連續第五個交易日上漲，創1月31日以來最長上漲期間。中國商務部和墨西哥一位高級官員發表講話後，全球貿易擔憂似乎有所緩解，這令市場避險需求有所抑制。同時美聯儲主席鮑威爾為降息打開了大門，美元繼續承壓為無息類黃金資產帶來支撐，另外，美國股市上漲，但投資人仍謹慎，貿易僵局未有明顯進展，且週一公佈的5 月製造業指數顯示經濟擴長創二年半來最慢速度。週二，美聯儲(Fed) 主席鮑威爾表示，若貿易緊張創傷了經濟展望，美聯儲可能降息。他還說美聯儲不知道這些貿易問題如何或何時可以解決。

美股盤後

週二美聯儲主席鮑威爾暗示為降息敞開大門，市場情緒為之沸騰，加上尾盤時段，美國共和黨議員將阻止總統特朗普實施新墨西哥關稅的消息傳出，更激勵美股尾盤走揚，終場道瓊指數收漲512.40 點，費城半導體指數飆高逾4%，標普500所有板塊連袂收高，創1 月4 日以來最大漲幅。週二美股四大指數表現：美股道瓊指數上漲512.40 點，或2.06%，收25332.18 點。那斯達克指數上漲 194.10 點，或2.65%，收7527.12 點。標普500 指數上漲58.82 點，或2.14%，收2803.27 點。費城半導體指數上漲54.74 點，或4.21%，收1355.26 點。週二蘋果在加州面臨iOS開發者集體訴訟，指控蘋果涉嫌違反反壟斷法，透過App Store以及在iOS應用程式收取銷售額30％的傭金率，還對在應用內購買的訂閱收取高額傭金。企業消息方面，摩根士丹利週二重申特斯拉股票評級「持股觀望」與目標價每股230美元，預示特斯拉將大幅上揚。再加上技術性反彈，特斯拉週二股價暴漲8.17%，至每股193.60美元，迎來今年最佳的單日表現。

基本分析

週二美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲決策官員正對「調整貨幣政策框架」持開放態度，暗示在必要時候，美聯儲將可能降息。美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida) 隨後表態，如果美國經濟成長或通膨低於預期，美聯儲將採取適當的政策因應。過去一個月，美股遭受重創，5月美股大跌源自於美國總統特朗普5月5日對中國商品加徵更高關稅的推文，之後引爆全球兩大經濟體之間針對貿易爭端一系列針鋒相對的口頭和實際威脅行動。由於貿易緊張局勢加劇，標準普爾500 指數在5 月下跌超過6.5%，是今年來第一個負成長月份。

油價動向

週三原油期貨自稍早跌勢中恢復回來，最終收高，終止已讓WTI 進入熊市的連續4 日跌勢。長葉貿易集團資深商品合夥人James Hatzigiannis 表示，「過去幾個交易日，原油受到打擊，交易者看到便宜價格的機會，加上股市今天因美聯儲可望降息而復甦上升。在石油期貨收盤後，美股基準股指大致走高。7月交割的WTI 原油期貨價格上漲23美分或0.4%，收每桶53.48 美元，週一的53.25美分為最前月契約自2月12日以來最低收盤價。8月交割的Brent 原油期貨價格上升69美分或1.1%，收每桶61.97美元，週一的61.28 美元為最前月契約自1月28日以來最低收盤價。Brent 原油期貨最前月契約跌破59.656 美元時，就邁入熊市，目前Brent 原油期貨價格大致較4 月時的高點下降近17%。由於全球經濟越來越令人擔憂，且中美貿易關稅戰恐怕挫傷能源需求，所以美國原油價格已經走跌數週。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

20:15 美國5月ADP就業人數

20:30 美聯儲埃文斯接受直播訪問

21:45 美國5月Markit服務業PMI終值

22:00 美國5月ISM非製造業PMI

22:30 美國至5月31日當周EIA原油庫存

23:15 美聯儲羅森格倫出席會議

02:00 美聯儲發佈經濟狀況褐皮書

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年5月31日持倉總量為759.65噸，與上一交易日持平。週一公佈的美國製造業數據跌至最低點兩年半低點。5月份備受關注的ISM製造業指數跌至52.1，低於53的預期，創下自2016年10月以來的最低水平。同時營建支出也令人失望，4月份數值為持平，前值由下滑0.9%上修為增長0.1%，預期增長0.3%。美國5月Markit製造業PMI終值為50.5，錄得2009年9月來最低水平，預期和前值均為50.6。週五（5月31日）公佈的美國4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%，與預期和前值一致。分析認為，作為美聯儲首選的通脹指標，核心PCE指數在2018年3月觸及2%的目標後，一直「不達標」，而且4月通脹還在放緩，這可能再次引起美國總統特朗普等政要要求降息的呼聲。

今日建議

倫敦金於 1315-1338間上落

港金於 11980 – 12480

支持位 1278/1298阻力位1348/1368

入市策略一 : 下方觸及1320水平可做多，止賺設1330水平，止損設在1315美元。

入市策略二 : 上方在1338元水平做空，止賺設在1328美元，止損設在1343美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於14.50–16.50

支持位12.80/13.80 阻力位17.50 /18.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)