金銀分析06月09日

2021-06-10

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析06月09日

市場等待通脹數據 黃金價格3 個交易日中首次收跌

昨日回顧

週二交易，黃金價格在觸及每盎司 1900 美元關鍵水準上方高點後回落，促使價格在 3 個交易日中首次收跌。週二美元有些走強，也對黃金帶來一些阻力，投資者試圖將黃金更紮實推升於 1900 美元關卡以上，但失敗了。由於債市交易者不確定週四美國消費者物價指數 (CPI) 的狀況會是如何，週四美國的通膨報告 (5 月份 CPI 數據) 可能為大宗商品交易者提供最明確的推動力。4 月 CPI 因年增 4.2% 高於預期，而暫時擾亂了上個月的市場。週四，除了 CPI 數據外，投資者還可能關注歐洲央行 (ECB) 更新的貨幣政策指導。Fed 也預計在 6 月 15 日展開為期 2 日的會議。

美股盤後

週二美債殖利率下滑、比特幣暴跌，半導體類股疲軟，Reddit 散戶炒股熱浪再襲，新寵 Clover Health 暴漲逾 85%，市場走向缺乏關鍵催化劑，道瓊、標普收盤近乎持平，費半收黑逾 0.6%，台積電 ADR 跌近 2%。政經消息方面，美國總統拜登與眾議院議員卡皮托連日的基建談判宣告失敗，雙方就資金規模問題存在重大分歧，拜登正尋求新的基建法案聯盟。拜登今年 2 月 24 日下令對半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品進行為期 100 天的政府審查，週二拜登政府就供應鏈問題公布一系列解決方案，除了成立供應鏈專案小組外，還將成立一支貿易行動小組，以打擊其他國家的不公平貿易行為。美股道瓊指數下跌 30.42 點，或 0.09%，收 34,599.82 點。標普 500 指數上漲 0.74 點，或 0.02%，收 4,227.26 點。那斯達克指數上漲 43.19 點，或 0.31%，收 13,924.91 點。費城半導體指數下跌 20.44 點，或 0.64%，收 3,171.22 點。

基本分析

美元周二小幅升值，匯市波動性降到逾一年低點，反映投資人抱持觀望態度，等待美國、歐洲和中國最新消費者物價指數 (CPI) 出爐，以及全球主要央行釋出更明確的政策訊號。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤上漲 0.12%，回到 90 以上，但距離上個月底觸及的四個半月低點 89.533 仍不遠。歐元兌美元微貶 0.09% 至 1.2179 美元。英鎊兌美元貶 0.15% 至 1.4155 美元。澳幣兌美元貶值 0.21% 至 0.7739 美元。美國、歐洲和中國本周將陸續公布通膨數據，歐洲央行 (ECB) 將在周四召開決策會議，美國聯準會 (Fed) 也將在下周開會。美元指數來到 90.1231。

油價動向

週二交易，原油價格重返 2 年多高點，WTI 原油價格收在每桶 70 美元上方。美國能源需求進一步改善，提振了原油期貨價格。EIA 也上修了今年油價預期，交易者期待 EIA 週三的庫存報告顯示國內原油庫存連續第三週下降。近期一項調查顯示，主要石油生產商 5 月時實施了逐步增產的計畫。有鑑於全球重啟的努力，以及未來幾個月經濟將在一定程度上恢復正常的觀點，需求預期仍然樂觀。WTI 原油期貨價格上漲 82 美分或近 1.2%，收每桶 70.05 美元。根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨價格創 2018 年 10 月以降最高收盤價。美國能源資訊署 (EIA) 週三將公布美國石油供應週報，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計上週 (6/4 止) 美國原油供應量減少 410 萬桶、汽油供應增加 100 萬桶、蒸餾油供應增加 40 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

22:00 美國4月批發銷售月率

22:00 加拿大央行公佈利率決議

22:30 美國至6月4日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月09日持倉量為1037.33噸，較上日持平，本月止淨減持5.88噸。世界銀行在其半年度《全球經濟展望》報告中表示，今年全球國內生產總值(GDP)將增長5.6%，高於1月份預測的4.1%。這主要得益於美國6.8%的增長和中國8.5%的增長。世界銀行修訂了其歷史資料，以反映更新後的GDP權重。消息傳來後，現貨黃金短線下跌20美元，刷新日低至1883.64美元。最近金價在1900美元處呈多頭與空頭之間拉鋸戰，美債收益率下滑是近期對金價的“最佳”推動因素，而美元走強和股市上漲則是不利因素。週二金價下跌，因美元走強抵消了美國國債收益率下滑。眼下，投資者正展望美國通脹資料，該資料可能影響美聯儲縮減購債計畫的時間表；市場擔憂美聯儲將開始縮減其寬鬆貨幣政策，從而推低金價。日內現貨黃金盤中一度觸及1903.56美元/盎司高點，最終收報1892.64美元/盎司，下跌6.20美元或0.33%。