今晚(08月05日) 貴金屬及外匯走勢分析

      英皇金融NM23今晚(08月05日)貴金屬及外匯走勢分析:

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已發佈經濟消息及數據：

在今晚八時三十分，美國公佈7 月份就業報告又是本週金融市場最關注的數據。事實上大選前可供美國聯儲局加息的機會僅餘9 月21 日會議而已，因為聯儲局總不能在大選前幾日行事。回看英國脫歐前美國的勞工市場狀況，由於製造商及其他領域的僱主加大招聘力度，美國6 月份就業職位急增28.7 萬，創下自去年10 月以來最大月度增幅。證實美國經濟增長在首季大幅放緩後重拾動能的看法。但很神奇地薪酬增幅有限，似乎意味著美國聯儲局在短期內加息的可能性不大，完美地匹配英國公投脫歐結果後的形勢需要。這紓緩到市場疑慮，從而此後美國股市不斷創造歷史性高位看似也有其合邏輯的背景。6 月份失業率上升0.2%至4.9%，但原因是有更多人重回勞工市場，這被視為對就業市場信心的體現。平均時薪僅增長0.1%，似乎意味著就業市場仍存在一定的閒置產能。但其實在過去六個月新增的就業職位，每月平均增幅高達17.2 萬，已遠高於分析員估算的為吸收人口增長所需的每月5 萬的增幅。去到現階段已去到不加薪請不到適合人手的地步，平均時薪增長率有沒有可能似有若無值得三思。如果今次7 月份報告能夠反映較合理的狀況，薪酬呈現顯著上揚壓力的話，平均時薪增長率應在預測上限之0.3%或以上水平開出，甚至可能見上次6 月份數字亦大幅向上修訂，此情況下會大大提振9 月21 日會議加息的機率而利好美元。

但若今次平均時薪增長率又低於平均預測的0.2%升幅開出，則要視乎非農業職位放緩速度才可判斷美元會否因此受壓。如果這亦差過預測下限17 萬個增長開出，可排除9 月會議加息機率則會利淡美元。 

市場進入到了本周行情走勢的高潮。美國方面將會在時段內公布重磅的7月非農就業數據，本次數據市場預期增加18萬人，在關注非農數據的同時，投資者也還要密切薪資、勞動參與率以及失業率等，這些數據的綜合表現將會指引市場的走勢方向。除了美國就業數據，加拿大方面還會公布失業率數據，投資者可以稍加留意。另外，交易原油的投資者也不能忽視周五晚間例行公布的貝克休斯轉井平台數據給油價帶來的指引。

貴金屬方面，在今晚美國公佈重要的就業報案告前，銀價在觀望態度中無甚起伏而稍為軟落，金價卻受英倫銀行七年來首度減息所提振。英倫銀行宣佈減息四份一厘至紀錄低位0.25 厘，宣稱將在未來六個月內印鈔購買600 億英鎊政府國債，並推出兩個新機制。一是購買100 億英鎊的高評級企業債，二是確保銀行將減息產生的借貸成本節省毫無保留地轉移給借款人，該機制的規模可能高達1000 億英鎊。在未來18 個月內，銀行可以接近指標利率的利率向央行拆借四年期貸款，央行將對減少凈貸款規模的銀行實施懲罰性利率。行長Carney 也承認超低利率會擠壓銀行利潤率，表示在密切觀察英國銀行業業績。英倫銀行既是他們的管理者，當然孰知這些機構的商業模式云云。英倫銀行還大幅調高通脹預測，指出因英鎊以金融危機以來罕見的幅度下跌，預計通脹將在2018 及2019 年達到2.4%。Carney 既重申不會採行負利率政策，但央行又暗示在年底前會盡用僅餘的一次減息空間，可說是莫名其妙的意外發展。而美國聯儲局與重要的顆伴國之間的貨幣政策總不能背馳到差不多同時一減息一加息的地步，所以這亦等若抹煞了聯儲局年內加息的可能性，金價受惠上揚自不足怪。如是一來，今晚美國公佈的7 月份非農業職位增幅只要不高過20 萬，平均時薪增長率升幅又不超過0.3%，市場會強化年內不加息信念而漸趨提升貴金屬走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。

※參考資料：英皇金融集團

本周事件：

◆本週：

8:30 pm非農業職位。

歐元預測走勢1.1040-1.1240

日元預測走勢99.80-101.80

英鎊預測走勢1.3040-1.3240

瑞士預測走勢0.9640-0.9840

澳元預測走勢0.7540-0.7740

紐元預測走勢0.7140-0.7340

加元預測走勢1.2940-1.3140

由於市場會大幅波動, 請放好止損位!!!

金銀分析：

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至08月05日的黃金持倉量持倉較上日增持3.56噸，當前持倉量為973.21噸，本月止淨增持15.12噸。週四英國央行宣佈將基準利率由0.5%降至0.25%並實施一系列量化寬鬆政策，包括購買600億英鎊政府債券、購買100億英鎊公司債券，以及4350億英鎊資產購買計畫在內的量化寬鬆政策。美國勞工部(DOL)週四公佈的資料顯示，美國7月30日當周季調後初請失業金人數增加3000人至26.9萬人，已經連續74周維持在30萬關口下方，預估為26.5萬人，前值為26.6萬人。路透點評美國當周初請稱，上周初請意外增長，汽車公司一般在此時整修流水線，因此就業需求放緩會造成初請波動，但就業市場趨勢依然健康。美國商務部(DOC)週四公佈的資料顯示，由於運輸設備和資本物品需求疲弱，美國6月工廠新訂單連續第二個月下滑，6月工廠訂單較上月減少1.5%，預期為減少1.9%，5月下修後為減少1.2%，前值為減少1.0%；但企業支出趨穩的跡象給處於困境的製造業帶來一些希望。

今晚建議     :      倫敦金於  1348-1378間上落           

                           港金於    12240–12980

                          支持位    1318/1338阻力位1388/1398

                          白銀於    19.30 – 21.40

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

英皇金融集團營業部 總裁

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