金銀分析2019年07月31日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年07月31日

英皇金融NM23.com：美聯儲FOMC會議召開 金價連續三日繼續收高

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昨天回顧

週二金價繼續溫和收高，美市盤中最高上探至1433.30美元/盎司，金價在觸及日內低位後反彈，震蕩上行，重返1430關口。週二金價上漲9.30 美元，或0.7%，收於1429.70 美元/盎司。美元八日連漲，美元指數最高觸及98.22，創年內新高，已運行在98關口上方。日內公佈的美國6月個人消費支出物價指數月率為0.1%，低於前值0.2%但符合預期0.1%；美國6月個人收入月率為0.4%，低於前值0.5%符合預期0.4%；美國6月個人消費支出月率為0.3%，低於前值0.4%但符合預期0.3%。美聯儲定於週二與週三舉行為期二天的政策會議，週三將公佈利率決議。預期美聯儲將降息25 基點，並暗示願採取一切行動，支持美國經濟持續擴張。

美股盤後

週二美中相互放話觸發貿易緊張情緒，企業財報好壞參半，Under Armour 下修北美財測，美股四大指數同步下滑，蘋果盤後公佈最新財報每股純益優預期，激勵其盤後股價應聲大漲。週二美股四大指數表現：美股道瓊指數下滑23.33 點，或0.09%，收27198.02 點。納斯達克指數下滑19.72 點，或0.24%，收8273.61 點。標普500 指數下滑7.79 點，或0.26%，收3013.18 點。費城半導體指數下滑4.20 點，或0.26%，收1593.82 點。蘋果盤後公佈最新財報，每股純益為2.18 美元，優於預期的2.10 美元，營收為538 億美元，iPhone 營收為259.9 億美元(年降12%)。蘋果首席執行長庫克(Tim Cook) 表示，創紀錄的服務營收、可穿戴設備加速增長、iPad 和Mac 表現強勁，以及iPhone 銷售改善推動之下，這截至6 月表現最好的一季。

基本分析

美中貿易代表週二於上海重啟貿易談判，美中相互放話引發緊張局勢急速升溫。中方指控，香港抗爭事件，美方是幕後黑手。川普推文抨擊中方，中國未履行農產採購承諾，警告中國談判別想拖到美大選後！FactSet 表示，目前超過52% 標普500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，75% 公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降3%。有投資策略師表示，最大的問題是貿易問題，如果美中緊張局勢惡化，貿易進一步放緩，製造業將急劇放緩並很容易演變為製造業衰退，接著若蔓延到全球服務業，那麼很容易引發全球衰退。經濟數據方面，美國最新公佈的6 月核心個人消費支出物價指數(PCE) 符合預期、美諮商會7 月消費者信心升至135.7 (優預期125)，以及成屋銷售飆漲2.8%，各項數據均表現強勁。儘管數據強勁，本週市場普遍預期，聯準會將在本月利率會議上宣佈啟動10 年來首次降息，美國總統川普一再施壓聯準會，週二川普再度呼籲聯準會擴大降息幅度，停止量化寬鬆。

油價動向

週二WTI 原油連續第四天收高，因為交易者在美聯儲預計降息1 碼的前一日競購原油。中美重啟貿易談判也被視為正面因素，儘管美國川普總統在推特有些悲觀言論。9 月交割的WTI 原油期貨價格上升1.18 美元或2.1%，收每桶58.05 美元。10 月交割的Brent 原油期貨價格上漲1.01 美元或1.6%，收每桶64.63 美元。ed 週三結束為期2 日的會議時，市場幾乎肯定會降息25 個基點，原油交易者認為這可以提供原油支撐力，安撫因全球經濟放緩跡象造成市場對需求的擔憂，但主要催化劑可能還是變疲弱的美元。雖然中美重啟貿易談判也給予部分支撐力，但美國川普總統在推特上一系列指責北京談判誠意不足的發話，宛如對市場潑了冷水。交易者也在等待美國原油庫存數據，包括產業貿易團體API 週二盤後發布的報告和EIA 週三早上發佈的官方數據。美國原油庫存已經連續6 週下降。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

20:15 美國7月ADP就業人數

21:45 美國7月芝加哥PMI

22:30 美國至7月26日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明

次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年7月29日持倉總量為824.89噸，較上日持平。週二公佈的美國6月個人消費支出物價指數月率為0.1%，低於前值0.2%但符合預期0.1%；美國6月個人收入月率為0.4%，低於前值0.5%符合預期0.4%；美國6月個人消費支出月率為0.3%，低於前值0.4%但符合預期0.3%。美國7月諮商會消費者信心指數為135.7，高於前值121.5和預期125；錄得2008年經濟危機以來的第三高水平，數據提振美元。美國6月NAR季調後成屋簽約銷售指數月率為2.8%，高於前值1.1%和預期0.5%；也對美元形成利好。

今日建議          

倫敦金於  1413-1438間上落           

港金於   12880  – 13380

支持位   1378/1388阻力位1438/1448

入市策略一   :      下方觸及1413水平可做多，止賺設1423水平，止損設在1408美元。

入市策略二   :      上方在1438元水平做空，止賺設在1428美元，止損設在1443美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.30–16.30

                               支持位12.80/13.80  阻力位17.50 /18.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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