金銀分析2020年01月16日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2020年01月16日

英皇金融NM23.com: 中美簽署第一階段貿易協議   黃金價格3 日來首次收高  

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昨日回顧

週三交易，黃金價格3 日來首次收高，在中美簽署第一階段貿易協議、美國眾院表決通過將彈劾川普條文送參院之後，美股大盤自盤中高點回落。因為S&P 500 目前水準看起來很昂貴，而Fed 又持續增加流動性，所以投資者想多元投資在黃金上是很合理的。預期金價在未來幾個月返回1600 美元水準。在Fed 公布《褐皮書》，稱2019 年最後6 週經濟活動持續溫和擴張後，金價隨即在電子盤擴大漲幅至1555.80 美元。貿易協議的發展令美股削減原本強勁的漲幅，一些基準股指轉為負值。美財長梅努欽週三表示，預計要到第二階段貿易協議才會討論更多關稅撤回的事宜。展望未來，世界黃金協會週三報告指出，市場風險與經濟成長之間的相互作用將推升今年的黃金需求，尤其在金融不明確且低利率，以及全球經濟成長疲弱和金價波動相當高的時期，此點更明顯。同時，各國央行對黃金的淨採購額將可能保持強勁。

美股盤後

美國總統川普與中國副總理劉鶴週三於白宮正式簽署第一階段協議，此前，白宮經濟顧問庫德洛提倡進一步減稅2.0 後，亦提振市場信心，激勵美股早盤開紅。第一階段協議文本內容包含了中國購買美國商品、杜絕智慧財產權盜竊與強迫技術轉讓等條款。根據協議內容，美國將對1200 億美元中國商品的關稅從15% 降至7.5%，中國同意在未來兩年內將對美國工業品、農業、能源和服務增加至少2000 億美元的採購。川普總統發表談話時稱，這是一項具有里程碑意義的協議，讓美國農民大大受益，美國將維持剩餘商品關稅，以待第二階段談判取得進展，再進一步予以取消。然而，部分市場人士認為，這是一項脆弱的協議，因為如果美國重新徵收關稅，中國可以退出該貿易協議，此外，中國同意未來2 年內額外購買2000 億美元的美國商品，但釋出的文本中，未顯示承諾採購特定農產品的確切數額，包括美大豆或豬肉。標普500 指數上漲6.14 點，或0.19%，收3,289.29 點。那斯達克指數上漲7.37 點，或0.08%，收9,258.69 點。美股道瓊指數上漲90.55  點，或0.31%，收29,030.22 點。費城半導體指數下跌22.48 點，或1.19%，收1,872.16 點。美中簽約只是溫和地將指標指向正確的方向。這可能是最好的中場休戰，消除先前存在的某種程度的不確定性。

基本分析

週三美元走低，美元指數下跌0.14% 至96.955，美中兩國歷經為時兩年的貿易戰，終於在今日簽署第一階段貿易協議，然而美國通膨持續低迷，加上歐元走高，抑制美元上行，避險日圓漲勢受壓制，USD/JPY 匯價持平，徘徊於109.98，分析師預期美元兌日圓能突破110。週三美中貿易協議簽署對美元漲勢無起太大作用，不過市場情緒樂觀，儘管全球經濟最大風險因素的關稅佔逐漸褪去，投資人仍對高風險獲幣持謹慎態度，主要貨幣週三漲跌範圍不大，僅歐元兌美元小漲0.2%，為1 月9 日以來的最高水平。市場推估，低迷的通膨指數，暗示利率上升預期的空間就大，可能進一步支撐英鎊的短期下行風險。美元指數來到96.955。

油價動向

週三交易，儘管美國原油庫存意外下降，且中美正式簽署第一階段貿易協議，但原油期貨價格仍下跌，WTI 原油期貨價格收在6 週低點，係因EIA 報告顯示上週汽油和蒸餾油供應量大增。WTI 原油期貨價格下跌42 美分或0.7%，收每桶57.81 美元，為最前月契約自12 月3 日以降最低收盤價。Brent 原油價格下跌49 美分或0.8%，收每桶64 美元，為12 月11 日以降最低收盤價。另外，週三OPEC 發布全球石油市場的預期月報。OPEC 將2020 年全球石油需求成長預期提高14 萬桶，達每日122 萬桶，且同時上修全球經濟成長預期至3.1%。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:30 美國12月PPI月率

21:30 美國1月紐約聯儲製造業指數

23:30 美國至1月10日當周EIA原油庫存

24:00 美聯儲哈克發表講話

待定 俄羅斯總統普京發表國情諮文

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

次日01:00 美聯儲卡普蘭發表講話

次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月16日持倉量為878.32噸，較上日增持3.80噸，本月止淨減持14.93噸。週三公佈的美國12月生產者物價指數年率為1.3%，高於前值1.1%但不及預期。數據公佈後現貨金價短線上漲2美元。週四（1月9日）公佈的美國上周季調後初請失業金人數為21.4萬，低於前值22.2萬和預期22萬，評論稱初請失業金人數少於預期，但2019年美國失業人數升至逾一年半高位；就業市場似乎在失去動能，續請失業金人數較前一周增加7.5萬人至180萬人，為2015年11月以來的最大增幅；預計週五公佈的12月非農新增就業人口將在16.4萬人，較11月的增長步伐有所回落。美國與中國簽署第一階段貿易協議後，將立刻開始第二階段協議的談判。日內公佈的美國12月生產者物價指數高於前值，但不及預期。數據公佈後現貨金價短線上漲2美元。日內美元轉跌，繼續運行在97關口上方；現貨黃金強勢反彈，中美貿易第一階段協議已簽署，金價不僅未跌反而擴大早間的漲幅站上1550關口；白銀溫和反彈，銀價仍運行在18美元關口下方。

今日建議           

倫敦金於  1543  -  1568間上落           

港金於   14130 -  14480

支持位   1504/1518  阻力位1574/1588

入市策略一   :      下方觸及1543水平可做多，止賺設1555水平，止損設在1538水平。

入市策略二   :      上方在1565元水平做空，止賺設在1555美元，止損設在1570美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於16.80–18.80

                               支持位14.30/15.80  阻力位20.40 /21.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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