環球分析7月6日

2022-07-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月6日

美元指數 20 年高點黃金周二跌破 1800 美元

昨日回顧

美元指數朝 20 年高點挺進，黃金周二跌破 1800 美元，收在一年低點，白銀期貨收在兩年低點。黃金期貨價格收盤下跌 37.60 美元或 2.1%，報每盎司 1763.90 美元，是去年 12 月初以來最低點，盤中最低曾跌到 1763 美元。美元升值，使得以美元計價的黃金對海外買家變得更昂貴，進而打壓需求和價格。美國將在本周三公布聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上次會議紀錄，本周五將公布 6 月非農就業報告，這兩大事件可能讓黃金劇烈震盪。

美股盤後

華爾街對經濟衰退即將來臨的擔憂日益加劇，美股週二開盤挫低，道瓊早盤大跌逾 600 點，2 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛，紐約原油價格跌破每桶 100 美元關卡，能源股重創，太陽能股也表現不佳，銀行股普遍疲弱，不過科技股力挽狂瀾，那指收紅逾 1.7%，道瓊跌幅收斂，收黑近 130 點。美股道瓊指數下跌 129.44 點，或 0.42%，收 30,967.82 點。那斯達克指數上漲 194.39 點，或 1.75%，收 11,322.24 點。標普 500 指數上漲 6.06 點，或 0.16%，收 3,831.39 點。費城半導體指數上漲 19.2 點，或 0.78%，收 2,477.6 點。

基本分析

對能源危機加劇經濟衰退的擔憂，周二拖累歐元跌至近 20 年低點，美元指數則在全球避險買盤支撐下衝破 106 關卡，加元、挪威克朗和澳幣等商品貨幣均隨油價暴跌走貶。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.31%，報 106.51，創約 20 年新高，盤中最高達 106.79。經濟衰退擔憂削弱風險胃納，並提升對美國公債的需求，10 年期美債殖利率周二暴跌，使長短天期殖利率曲線出現近三周來首度倒掛。

油價動向

原油期貨價格周二下跌，係因對全球經濟前景的擔憂引發原油需求前景的不確定性，且美元兌其他貨幣飆升，令 WTI 原油期貨價格跌破每桶 100 美元，創 2 個多月最低收盤價。WTI 原油期貨價格下跌 8.93 美元或 8.2%，收每桶 99.50 美元，創 4 月 25 日以來最低收盤價，且盤中低點觸及 97.43 美元。Brent 原油期貨價格大跌 10.73 美元或近 9.5%，收每桶 102.77 美元，創 5 月 10 日以來最低收盤價。周一該期貨上漲 1.7%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:45 美國6月Markit服務業PMI終值

22:00 美國6月ISM非製造業PMI

次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要

次日04:30 美國至7月1日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月06日持倉量為1,032.04噸，較上日減持9.86噸，本月止淨減持18.27噸。在實物市場上，印度6月份黃金進口量較上年同期增長近兩倍，原因是金價出現回落，而辛巴威央行表示，由於通脹失控，將開始出售金幣。在利率上升的環境中，有比黃金更具吸引力的選擇。美元觸及約20年來最高，鞏固了其在擔心潛在經濟衰退的投資者心中首選避險資產的地位，導致黃金對海外買家的吸引力下降。日內美元指數上漲1.25%，至106.295，接近2002年11月以來的最高水準，盤中最高觸及106.565，市場普遍將金價跌勢歸咎於美元的波動，在衰退恐慌情緒持續之際追隨原油等大宗商品的跌勢，週二，金價下跌逾2%，日內最高觸及1811.95美元/盎司，最低觸及1763.78美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1764.46美元/盎司。