環球分析8月17日

2022-08-18

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月17日

美元近期持續升值黃金周二下跌

昨日回顧

由於美元近期持續升值，黃金周二連兩日收黑，進一步遠離 1800 美元關卡。黃金價收盤下跌 18.40 美元或 0.5%，報每盎司 1789.70 美元，是 8 月 5 日以來最低價。黃金期貨周一失守 1800 美元關卡後，周二再次下跌，代表去年 12 月以來最長周線連漲走勢可能中斷。ICE 美元指數周二下跌 0.1%，但過去一周仍上漲近 0.8%。10 年期美債殖利率周二上揚 4 個基點，至 2.827%。市場靜待美國周三盤後公布的聯準會 (Fed)7 月會議紀錄。分析師指出，該份文件可能強化 Fed 將繼續升息的看法，因而支撐美元，並讓黃金面臨潛在的下滑壓力。周二公布的經濟數據顯示，美國 7 月新屋開工經季節調整下滑 9.6% 至 145 萬戶，是去年初以來最低，7 月工業生產成長 0.6%，優於華爾街預估的 0.3%。

美股盤後

沃爾瑪、家得寶財報喜訊連連，投資人週二風險胃納提升，零售股氣勢如虹，同時迷因股狂熱再起，提振美股早盤走高，不過，美債殖利率上升打擊蘋果等科技股，晶片股賣壓湧出，四大指數收盤漲跌不一。數據方面，美國 7 月新屋開工數據月跌 9.6% 至 144.6 萬戶，不如市場預期，為 2021 年 2 月以來新低，凸顯房市需求回落，建築商庫存增加而進行業務調整。市場正靜待週三的聯準會會議紀要，以了解聯準會對經濟和通膨前景的評估以及貨幣政策動向的線索。美股道瓊指數上漲 239.57 點，或 0.71%，收 34,152.01 點。那斯達克指數下跌 25.5 點，或 0.19%，收 13,102.55 點。標普 500 指數上漲 8.06 點，或 0.19%，收 4,305.2 點。

費城半導體指數下跌 31.7 點，或 1.03%，收 3,045.6 點。

基本分析

隨著美債殖利率下滑，美元指數周一走軟，回吐上周公布非農報告後的部分漲幅，投資人接著關注周三的通膨數據，尋找聯準會 (Fed) 下一步行動的相關線索。澳幣、紐元強彈。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，報 106.39。美國上周五公布 7 月非農意外強勁，就業總人口和失業率雙雙回到疫情前水準，緩解外界對於經濟衰退的擔憂，也提振對聯準會更積極升息的預期。樂觀情緒延續之下，美股周一開高，並隨著投資人將注意力轉向企業財報，在震盪交易中走低。美元指數報 106.3713。

油價動向

原油期貨價格周二持續收低，此前中國疲弱的經濟數據令全球經濟前景承壓，以及伊朗核子協議草案的發展將 WTI 原油價格推至 1 月下旬以來最低收盤價。與此同時，受美國和歐洲供應緊繃的提振，天然氣期貨價格創 2008 年以來最高收盤價。WTI 原油期貨價格下跌 2.88 美元或 3.2%，收每桶 86.53 美元，創 1 月 25 日以來最低收盤價。該期貨周一下跌 2.9%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 美國7月零售銷售月率

21:30 美聯儲理事鮑曼發表講話

22:00 美國6月商業庫存月率

22:30 美國至8月12日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公佈7月貨幣政策會議紀要

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月17日持倉量為1,000.65噸，較上日持平，本月止淨減持5.22噸。週二美國公佈的房屋建設降幅大於預期，上個月新屋開工數驟降9.6%；7月份美國工廠生產出現3個月來首次增長，其他類別的數據喜憂參半。受抵押貸款利率上升和建築材料價格上漲拖累，美國7月房屋營建許可降至近一年半最低水準，暗示第三季房屋市場可能進一步萎縮。最近的工廠調查顯示，訂單出現了回落，而在美元走強的背景下，出口市場走弱則是另一個不利因素。金價在連續4周上漲後再度下跌，因是美元匯率再度攀升，債券收益率處於高位。日內美元一度觸及近三周高位106.82，隨後自高位回落，金價小幅下跌。投資者正等待美聯儲次會議紀要對升息的暗示。日內金價最高觸及1782.99美元/盎司，最低觸及1771.32美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1775.31美元/盎司。