環球分析9月23日

2022-09-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析9月23日

俄烏戰爭緊張黃金周四上漲

昨日回顧

黃金周四因為俄烏戰爭緊張而連續第二天上漲，但因為美元升值衝上逾 20 年高點，使金價漲幅受到抑制。黃金價收盤上漲 5.40 美元或 0.3%，報每盎司 1681.10 美元。聯準會 (Fed) 連三度升息 3 碼 (75 個基點) 後，美元高歌猛進，ICE 美元指數上漲 0.5% 至 111.21，為逾 20 年高點。美國 2 年期公債已經升破 4%，可能引發市場壓力，這是該殖利率 2007 年年底以來最高點。

美股盤後

聯準會 (Fed) 強勢升息，鷹派程度超乎預期，經濟衰退疑慮加深，市場陰霾籠罩，美元仍接近歷史高位，10 年期美債殖利率徘徊 3.7% 附近，美股主指週四 (22 日) 開低，盤中陷入低谷，非必需消費和科技股類股哀鴻遍野，道瓊與標普指數尾盤一度急拉至單日高點，但最後 10 分鐘內急速跳水，四大指數全數收黑。道瓊收跌逾 100 點，險守 30,000 點大關，標普收黑 0.84%，那指下滑逾 1%，費半重挫近 3%。數據方面，美國上週經調整後初領失業金人數報 21.3 萬人，低於市場預期的 21.8 萬人，凸顯美國就業市場對勞力需求依然健康。美股道瓊指數下跌 107.1 點，或 0.35%，收 30,076.68 點。那斯達克指數下跌 153.39 點，或 1.37%，收 11,066.81 點。

標普 500 指數下跌 31.94 點，或 0.84%，收 3,757.99 點。費城半導體指數下跌 70.7 點，或 2.81%，收 2,444 點。

基本分析

睽違 24 年後，日本政府與央行周四正式出手阻貶本國貨幣，帶動日元兌其他主要貨幣全面走高，後續走勢震盪，兌美元匯價的單日振幅創逾 6 年最大。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.57%，報 111.27，DXY 盤中最高曾達 111.81，在日本干預匯市後短暫回吐漲幅，而後小幅回升。美元指數報 111.25。

油價動向

原油期貨價格周二收低，WTI 和 Brent 原油期貨均創近兩週來最低收盤價，係因美國聯準會 (Fed) 開始為期兩天的政策會議，預計會再次大幅升息，而這最終恐導致能源需求放緩。WTI 原油期貨價格下跌 1.28 美元或 1.5%，收每桶 84.45 美元，為 9 月 8 日以來最低收盤價。該期貨今日收盤屆期。與其他市場的參與者一樣，石油交易者也密切關注 Fed，預期周三結束為期兩天的會議時，將至少升息 75 個基點，聯邦基金期貨市場則已在價格上反映升息 100 個基點的外部可能性。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 英國9月CBI零售銷售預期指數

20:30 加拿大7月零售銷售(月率)

21:45 美國9月Markit服務業採購經理人指數初值

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月23日持倉量爲950.13噸，較上日減持2.03噸，本月止淨減持23.24噸。美聯儲週三的舉措符合市場預期，不過提高了對年底利率水準的預測。美聯儲週三將隔夜基準利率上調75個基點，並預計到2022年底政策利率將升至4.25%-4.50%的區間，到2023年底將升至4.50%-4.75%的區間。日本最高貨幣官員神田真人(Masato Kanda)週四說，日本財務省已採取行動阻止日元兌美元的跌勢。在美聯儲連續第三次大規模加息後，瑞士、挪威和英國的央行也宣佈了各自的加息計畫，官員們正忙著遏制物價的瘋狂上漲。美元在日本干預後下跌，但隨後收復失地，而債券收益率攀升，指標10年期美國國債收益率觸及11年高位。黃金通常與美元和利率呈負相關，因為它是以美元計價的，而且不支付任何利息。週四金價出現波動，日內最高觸及1684.74美元/盎司，最低觸及1655.52美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1671.00美元/盎司。