環球分析10月05日

2022-10-05

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月05日

美債下滑美元回落黃金周二上漲

昨日回顧

黃金周一收在 9 月中旬以來高點，白銀價格寫下去年 2 月以來最大單日漲幅，因美國 9 月製造業景氣幾乎停滯，打壓升息預期並使美債殖利率下滑。黃金期貨價收盤上漲 30 美元或約 1.8%，報每盎司 1702 美元，是 9 月 14 日以來最高價。美國周一公布的 9 月 ISM 製造業指數降到 50.9%，是 28 個月新低，更進一步跌向景氣榮枯線 50%。

美股盤後

澳洲央行週二意外只升息 1 碼，加上美國 8 月職位空缺數降至 14 個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，重燃聯準會轉向更溫和升息的希望，美股主指週二延續反彈氣勢，道瓊飆漲逾 820 點，成功收復 30000 點大關，創自 2020 年 5 月以來最長連漲超過 2%。能源股週二領軍向上，石油國輸出組織與夥伴國 (OPEC+) 週三開會前，市場傳出 OPEC+ 可能考慮日產量減少 200 萬桶，減產規模比預期大。美債殖利率持續回落，推動科技股持續攀高，微軟和 Alphabet 漲幅超過 3%，同時，馬斯克律師團發函給推特確認馬斯克願意維持原價收購，令推特股價一飛沖天，收盤飆逾 22%。美股道瓊指數大漲 825.43 點，或 2.8%，收 30,316.32 點。那斯達克指數大漲 360.97 點，或 3.34%，收 11,176.41 點。標普 500 指數大漲 112.5 點，或 3.06%，收 3,790.93 點。費城半導體指數大漲 106.8 點，或 4.46%，收 2,500.1 點。

基本分析

美元指數連兩日走軟，周二更跌至兩周低點，歐元、英鎊強勢彈升。澳洲央行 (RBA) 升息幅度不及預期，一度拖累澳幣重貶，但尾盤貶勢稍微收斂。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大跌 1.38%，報 110.20，為兩周新低。過去兩天以來，DXY 已跌約 1.8%。經濟數據顯示，美國 8 月職位空缺數大減逾 100 萬，創下疫情爆發初期以來最大單月降幅，最新的經濟疲軟跡象，激起投資人對於 Fed 放緩升息步調的預期。美元指數報 110.1955。

油價動向

原油期貨周二大漲，在石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 召開會議前一天，WTI 原油期貨價格收登近 3 周最高點，係因市場預期 OPEC + 將考慮大幅減產。WTI 原油期貨價格上漲 2.89 美元或 3.5%，收每桶 86.52 美元。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 月 14 日以來最高收盤價。周一該期貨價格上漲 5.2%。大規模減產的前景令市場焦點自對全球經濟衰退的擔憂情緒轉向現貨市場的緊繃狀態。然而，OPEC + 很有可能大幅調降產量目標，但最後實際產量僅溫和減少，因為就當前現實面來說，OPEC + 的實際產量已經遠低於現行目標。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

17:00 歐元區8月PPI月率

21:15 美聯儲梅斯特發表講話

22:00 美國8月工廠訂單月率

23:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

23:45 美聯儲理事傑斐遜發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月05日持倉量爲944.63噸，較上日增持1.74噸，上月止淨增持4.93噸。週二美國公佈的7月份的職位空缺數量從7月份的1120萬降至1010萬，而市場預期為1110萬,降至一年多以來的低點，表明勞動力需求雖仍強勁，但正在放緩。美聯儲感興趣的一個主要領域是極度緊張的勞動力市場，該市場顯示每兩個就業崗位空缺對應一個就業崗位。8月份，這一比率降至1.67:1。眼下，市場正緊盯定於週三公佈的ADP就業報告和定於週五公佈的月度非農就業報告，目前預計後者將顯示，美國9月就業人數增加26.5萬人。