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英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年04月30日
美國數據強勁推升公債殖利率 黃金價格連續第三日收低
昨日回顧
週四交易,黃金價格連續第三日收低,係因美國第一季 GDP 成長數據強勁,推升公債殖利率。美政府週四表示,第一季 GDP 成長年率上升至 6.4%。在此背景下,美國 10 年期公債殖利率上升近 3 個基點達 1.65%,令持有不孳息的黃金機會成本上升,價格因而承壓。黃金週四走勢跟在週三 Fed 主席鮑爾的鴿派發言之後。Fed 堅持以超低利率的政策協助提振美國經濟。黃金價格下跌 5.60 美元或近 0.3%,收每盎司 1768.30 美元。與此同時,世界黃金協會 (WGC) 週四公布,第一季全球黃金需求疲軟,係因黃金投資較去年同期下降了 70%。第一季全球黃金需求總數為 815.7 噸,與 2020 年第一季度相比下降了 23%,但與第四季相比持平。
美股盤後
蘋果、臉書財報繳出亮眼成績單後,週四 (29 日) 美國首季 GDP 季增年率達 6.4%,創 2003 年第三季以來次高,美債殖利率回吐當日漲幅,推助科技股收斂早盤部分跌幅,標普指數收紅 0.68%,締歷史新高紀錄,結束連續 2 個交易日下滑的局面。美股道瓊指數上漲 239.98 點,或 0.71%,收 34,060.36 點。標普 500 指數上漲 28.29 點,或 0.68%,收 4,211.47 點。那斯達克指數上漲 31.52 點,或 0.22%,收 14,082.55 點。費城半導體指數上漲 24.01 點,或 0.76%,收 3,202.50 點。
基本分析
美元周四從九周低點回升,因美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 強勁成長,且上周首次申請失業救濟金人數下降,推升美國公債殖利率。美元周三因美國聯準會 (Fed) 鴿派決策而下滑,不過隨著亮麗的經濟數據推升殖利率,美元也回升。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤微漲 0.1%,報 90.596,稍早一度跌到 2 月 26 日以來最低。美國 10 年期公債殖利率周四上升 2 個基點至 1.639%。美國第 1 季 GDP 折合年率成長 6.4%,是 2003 年第 3 季以來次高,消費支出猛增 10.7%。此外,截至 4 月 24 日為止的一周,首次申請失業救濟金的人數經季節調整下降 1.3 萬人,至 55.3 萬人。美元指數來到 90.6461。
油價動向
週四交易,原油價格連續第三日收高,雖然印度新冠疫情惡化,但市場對夏季需求前景感到樂觀,提振油價。美政府週四公布,第一季 GDP 成長年率上升至 6.4%。上週失業救濟請領人數自前一週修正後的 56.6 萬人減少至 55.3 萬人。WTI 原油期貨價格上升 1.15 美元或 1.8%,收每桶 65.01 美元,這是最前月期貨自 3 月 15 日以降最高收盤價。EIA 週三報告顯示,美國車用汽油需求強勁,4 月 23 日止的過去 4 週,汽油需求較去年同期增加了 67.5% 之多。EIA 週四公布,上週 (4/23 止) 美國天然氣供應量增加 150 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查,分析師平均預期上週 (4/23 止) 天然氣庫存增加 90 億立方英呎。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
今日公佈的經濟資料
20:30 美國3月PCE物價指數年率(%)
20:30 加拿大2月季調後GDP月率(%)
20:30 美國3月個人支出月率(%)
21:45 美國4月芝加哥PMI
22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值。
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月30日持倉量為1017.04噸,較上日減持4.66噸,本月止淨減持20.46 噸。因美聯儲一如預期維持利率不變,並維持月度債券購買規模不變,且美聯儲主席鮑威爾強化了尚未開始考慮放慢購債速度的資訊;令美元指數一度跌創9周新低至90.354,週四在美指探底後展開反彈,因美國公佈第一季經濟成長強勁,且上周初請失業金人數下降,美國國債收益率上升,最終美元指數小幅收漲。受美元和美債收益率反彈上升影響,打壓了黃金吸引力;日內金價一度較日高回下挫超33美元,至1756.08美元/盎司,現貨金價最終報收1771.81美元/盎司。
今日建議倫敦金於 1758 - 1778間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 16140 - 16640
支持位 1738/1753 阻力位 1798/1833
入市策略一 : 操作逢低買入,下方觸及1760至1763水平可做多, 目標位1775水平,止損設在1755水平。
入市策略二 : 上方在1778元水平做空,止賺設在1765美元,止損設在1783美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於24.80–26.90
支持位23.80/24.80 阻力位27.80 /28.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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