環球分析6月14日

2022-06-14

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月14日

美聯儲恐大舉加息黃金周一挫跌逾 2%

昨日回顧

黃金周一挫跌逾 2% 並寫下超過三周以來的低點，白銀跌 3%、鈀金跌 7%，主因是美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外以 40 年來最快速度上漲，瓦解投資人對通膨已觸頂的希望，可能促使聯準會 (Fed) 更積極升息，帶動美元跳漲，影響以美元計價的貴金屬。黃金價格收盤下跌 43.70 美元或 2.3%，報每盎司 1831.80 美元，是 5 月 18 日以來最低。美元強勢讓金價周一飽受打擊，衡量美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤上漲 0.6% 至 105.04。美元升值，代表以美元計價的大宗商品對海外買家而言更昂貴。

美股盤後

美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年來新高，聯準會激進升息和經濟衰退擔憂瀰漫華爾街，恐慌指數 VIX 週一飆升，債市迎來又一波猛烈拋售，美股開盤殺聲隆隆，能源股領跌，加密貨幣概念股跳水，航空郵輪股哀鴻遍野，科技股也遭遇重創，Netflix、特斯拉和 Nvidia 下跌超過 7%。四大指數收盤全數血洗，那指重挫逾 4.6%，費半崩 5.61%，道瓊暴跌 876 點，標普下殺近 4% 至 3,749.63 點，較 1 月高點下滑約 22%，正式墜入熊市。美股道瓊指數大跌 876.05 點，或 2.79%，收 30,516.74 點。那斯達克指數大跌 530.8 點，或 4.68%，收 10,809.23 點。標普 500 指數大跌 151.23 點，或 3.88%，收 3,749.63 點。費城半導體指數大跌 159.0 點，或 5.61%，收 2,673.0 點。

基本分析

對全球經濟放緩的擔憂與聯準會 (Fed) 大幅升息預期，提振美元避險需求，將美元指數推升至近 20 年新高，風險資產拋售加劇，也在加密貨幣市場掀起一陣波瀾，使比特幣創下 2 年來最糟單日表現。周一紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.01%，報 105.21，是 2002 年 12 月以來最高。美元指數報 105.2084。

油價動向

原油期貨價格周一收高，為 3 個交易日來首次上升，但早盤因中國新冠病例再次上升，以及上周美國通膨數據高於預期，讓原油價格創近一周來最低盤中水準。WTI 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.2%，收每桶 120.93 美元，盤中低點觸及 117.47 美元。Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.2%，收每桶 122.27 美元，盤中低點觸及 118.93 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

17:00 歐元區、德國6月ZEW經濟景氣指數

18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

20:30 美國5月PPI月率

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月14日持倉量為1,068.87噸，較上日持平，本月止淨增持0.51噸。上周五公佈的美國CPI數據強於預期，令交易商目前押注9月前美聯儲將總共升息175個基點，部分交易商認為本周可能升息75個基點。《華爾街日報》美聯儲觀察人士蒂米拉斯(Nick Timiraos)日內發佈了一份新報告，對美聯儲會議結果進行了預估。“最近幾天一系列令人不安的通脹報告可能會促使美聯儲官員考慮在本周的會議上出人意料地加息0.75個百分點。”美聯儲基金期貨價格飆升，美聯儲掉期顯示，美聯儲6月加息75個基點的概率為76.6%。因美元因押注美聯儲將大幅升息而上漲，美元指數觸及數十年高點，成為避險首選，黃金避險魅力減弱，因利率上升降低了對黃金的吸引力，而黃金不支付利息，週一黃金和鈀金大幅下挫，日內金價最高觸及1878.86美元/盎司，最低觸及1818.71美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1819.08美元/盎司。